【当前热闻】246亿元，溢价近一倍！千亿石化巨头引入中东“土豪”

来源：上海证券报

总市值高达1307亿元的荣盛石化27日傍晚发布公告称，为引入战略投资者，公司控股股东荣盛控股于3月27日与AOC签署了《股份买卖协议》（下称《买卖协议》），转让方拟将其所持有的公司10.1亿股股份通过协议转让的方式转让给受让方AOC，占公司总股本的10%加一股。

作为受让方的AOC来头不小。公告显示，AOC是沙特阿美的全资子公司，后者全称是沙特阿拉伯国家石油公司。资料显示，沙特阿美是世界最大的石油生产公司和世界第六大石油炼制商，拥有世界最大的陆上油田和海上油田。

【资料图】

荣盛石化则是中国综合实力领先的石化龙头之一，运营全球最大的单体炼厂浙江石油化工有限公司4000万吨炼化一体化项目，是中国以及亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商，拥有全球最大的PTA、PX等化工品产能。

按照《买卖协议》，此次每股转让价格为24.3元，转让股份的对价总额逾246亿元。上述转让价格较荣盛石化27日收盘价12.91元溢价高达88.2%。股份转让对价的支付方式为现金支付，资金来源为AOC自有资金。

同时，荣盛石化与沙特阿美还签署了一份《战略合作协议》（下称《合作协议》），宣告双方建立战略合作关系。按照《合作协议》，荣盛石化及子公司与沙特阿美及其子公司签署了战略合作协议项下的原油采购协议以及一系列商业协议，前者将获得长期稳定的原油及其他化工原材料的供应，并有望进一步拓展化工产品的海外销售渠道，保障石油化工品产业链的稳定性。

对于此次引入战投的目的，荣盛石化在公告中表示：在国际地缘局势不断变化的环境下，能源安全对国家经济运行、人民生活和企业正常运营至关重要。公司的主要原材料是原油，需要稳定的供给。为满足产品生产需求，公司每年需要向包括沙特阿美在内的国际原油供应商进口大量的原油等原材料。在双方不断加深的交易往来中，公司与沙特阿美建立了良好的合作关系，但此前双方已达成并执行的采购合同期限较短，到期后需要经常性续签新的采购合同。

由于炼化一体化企业大规模运营的特征，生产过程中任何原材料供应的中断都将严重影响持续运营，并对运营效率和盈利能力产生显著影响，因此稳定的原油供应对石化企业的持续发展具有显著的重要性和商业意义。

对沙特阿美来说，一方面其需要原油产品的稳定销售市场，另一方面其也正在加速推进下游化工品领域的全球布局。整体来看，荣盛石化与沙特阿美在产业上互为上下游，双方之间的战略合作可以实现资源共享、优势互补、互利共赢。

通过本次战略合作，荣盛石化及子公司将进一步巩固与沙特阿美现有原油采购业务的合作关系，获得长期稳定的原油以及其他化工原材料的供应，并有望进一步拓展公司化工产品的海外销售渠道，保障石油化工品产业链的稳定性。同时，沙特阿美的全资子公司AOC将成为持有上市公司10%加一股股份的战略投资者，沙特阿美也将获得大量稳定的原油采购需求，并进一步拓展在中国化工品领域的布局。此外，通过签署战略合作协议以及协议项下的技术分享框架协议，为荣盛石化引入沙特阿美在炼油、石化等领域的先进技术，以及双方进行技术优势互补、资源共享等合作奠定了良好基础。因此，合作协议的签署有利于发挥双方各自的资源禀赋，推动双方各自战略目标的实现和长期可持续发展。

值得注意的是，此次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。转让事项尚需经上市公司股东大会审议通过，也需通过深圳证券交易所合规性审核。转让事项能否完成尚存在不确定性。

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